第八号当铺
“两人三座”原是无奈，应正视火车儿童托管服务真实需求_我的网站
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二 | 而随着BC产能在今年开始爬坡，他们已经准备向市场主流产品TOPCon（隧穿氧化层钝化接触）发起“反击”。对这个新闻，公众的关注点也从所谓“金钱和效率”之争，转向了更加贴地气的未成年人出行的民生痛点。
三 | 被浪费的236元的成人票，并不是臆想中的“有钱就任性”，而是妈妈在既有规则之下的无奈之举。相较于铁路部门回应中“席位使用权”“合同相对性”等法言法语的专业阐释，“候鸟孩子”返乡途中陪护缺位的现实困境，才是更值得直视的民生痛点。 一个季度之后，并没有呈现出“大刀阔斧”状态的隆基绿能，反而拿到了市场结果。 光伏行业仍处在“寒冬”中，今年产品价格频创新低，行业亏损加剧。“两人占三座”不是多花钱享受舒适和特权，而是普通打工人面对制度缝隙时的无奈变通。14岁以下未成年人无法单独购买火车票，可并非所有家长都有条件陪同孩子踏上旅程。钟宝申此时再聊“竞争”“价格战”也是切中痛点。“竞争会导致产业价格下跌，但通常竞争是因为产品、方案没有差异化。尤其对于亲子分居两地、仅靠寒暑假短暂团聚的“候鸟儿童”，独自乘火车往返几乎是许多家庭的常态。当你提供有差异化、能真正解决客户问题的产品，就能摆脱低价竞争。”钟宝申说。航空领域早已建立成熟的无成人陪伴儿童服务体系，家长无法随行时，可以提前申请托管，实现从送机、机中照料到到站核验接领人的全流程闭环管理。
四 | 他和团队也不再执着于最熟悉的路径——依靠技术颠覆取得胜利。铁路系统能否参照这套成熟思路，推出相适配的未成年人陪伴托管服务？当然，普速列车站点多、人员流动性大，乘务员配置有限，很难直接照搬航空一对一托管的模式，但不妨借鉴其制度内核，探索属于铁路版的“小候鸟”陪伴机制。发现问题、讨论问题是解决问题的第一步和第二步，办法总比困难多。可以考虑设立可预约的未成年人重点关照通道，完善独自乘车未成年人登记制度，明确送站、在途关照、到站交接的流程，设置合理的服务机制甚至适度收费的专项陪护选项，厘清权责边界，把散落在民间的“土办法”纳入规范化的制度框架之内，补上未成年人独自长途出行的民生短板。公共交通的公平，不只有防止“花钱就能多占资源”，也包含对特殊处境群体的制度关照。9月，隆基绿能被曝出参股了储能企业苏州精控能源科技股份有限公司，同时正在接触并考虑收购另一家储能企业。三张火车票的背后，是千万个务工家庭的现实困境、“候鸟家庭”的不得已。 而在去年，当全行业涌入爆发式增长的储能赛道时，隆基绿能是少数没有动作的头部公司。他们把氢能作为“第二增长曲线”，这受到行业和二级资本市场的诸多质疑，甚至被定义为“战略失误”。 按照钟宝申的逻辑，隆基绿能正在从产品导向转向解决方案导向，那么当“光储一体化”成为行业共识，储能产品就不可或缺。制度理应补上缺口，让孩子漫长的返乡旅途，不必靠家长花钱买一张空座位来换取安全感。 李振国和钟宝申是坚定的“技术致胜”逻辑，他们在意“第一性原理”，习惯用“本质”和“未来”来做决策依据。
五 | 这起事件也提醒我们：公共讨论与其执着于“公平正义”的抽象演绎和交锋，不如回归事实、倾听当事人的真实诉求。“两人三座”不是金钱与公平之争，而是铁路出行民生痛点的具象化。
六 | 光伏生来就具有全球属性——它虽因欧洲的市场需求诞生，又因中国产品更具备竞争力，从而拓展了全球市场，“本质上是开拓一个全新的市场疆域，并不是过剩产能输出”。 9月出海战的告捷，势必会让钟宝申更加明确“技术+出海”的“双卷”路线。他希望换个“卷法”，不能只卷技术。 “光伏正迎来多路线并进的新阶段，唯有持续突破边界，才能在全球能源竞争中保持主动。
七 | 虽然理想丰满，现实却依然骨感，隆基绿能必须要能成为这轮周期调整后继续坐在牌桌上，才有机会打出自己的“王炸”。 度过“隧道期” 进入2025年，国内光伏依旧在“三九天”里。公开数据显示，2025年第一季度，31家A股上市光伏主产业链企业整体净亏损达125.8亿元，亏损幅度同比增加274.3%。 张海濛将这种现象解读为同质化的结果，“光伏产业因过去几年的需求高增长，持续的高景气，导致投资建设了大量同质化产能，供需失衡，价格大幅下跌。” 他提到，这种过剩并非均匀分布，而是集中在同质化产品上。尤其是激烈的价格战下，一些企业为了节省成本，会突破质量底线，引发市场上“劣币驱逐良币”，损害行业长期竞争力。
八 | “内卷”依旧是各家光伏企业面对的首要难题，它们都在焦灼地等待局面改善。例如隆基绿能的老对手晶科能源，其分析由于上半年政策窗口期带来的抢装需求，下半年国内整体装机预期出现明显下降，终端收益率不确定将导致部分项目推迟。 隆基绿能管理层近几年不断强调自己的解法——技术创新。他们认为解决内卷的出路不在于“拼价格”，而在于“拼技术”，光伏产业要破内卷，就必须加大研发投入。在行业看来，隆基绿能在价格战上一直都相对“克制”。 即便是它为此经历了一段“隧道期”——根据第三方市场机构InfoLink近日发布的数据，2025年上半年，在前五大电池片供货商（通威股份、中润光能、英发睿能、捷泰科技和爱旭股份）中，TOPCon电池片出货占比高达88.3%，BC则不足1%。 而去年隆基绿能研发投入约50亿元，占当年营收比重提高至6.07%，同期晶科能源的研发投入占比为4.77%。 直到今年，“TOPCon和BC谁的成本更低”才不再是行业关注重心。
九 | 从市场节奏看，相较于TOPCon价格的下探，BC尚处在冲刺阶段，甚至已经拥有可观的溢价空间。 “去年，隆基绿能在欧洲集中式市场市占率第一，价格不错。”钟宝申提到，分布式结合屋顶的新产品在一些国家和区域可以溢价50%～150%销售。 张海濛向记者透露，据多家第三方机构数据，BC在国内市场较TOPCon溢价9%～13%。在欧洲市场溢价更明显，工商业场景溢价达35%，户用场景溢价更是高达114%。 上海交通大学太阳能研究所所长沈文忠教授分析：“光伏产业界已经认识到BC技术的优势和潜力。预计未来三至五年内，随着‘朋友圈’越来越大，效率提升和成本下降会比想象得更快。” 与前几年最大的区别是，隆基绿能管理层不需要再解释“为什么全力押注BC”，而是更多讨论具体“时间表”——2026年，隆基绿能计划把国内电池产能全部切换为BC产能。 根据隆基绿能的规划，今年下半年，BC开始进入从1到10的放量阶段。钟宝申也提到，到9月，绝大多数地区的分布式订单中，BC的占比能够提高到50%以上。
十 | 市场开始关注BC的盈利节点。去年上半年，隆基绿能出现52亿元巨额亏损，从“光伏茅”变为行业“第一亏损大户”。很长一段时间内，行业都在质疑BC到底是不是一门好生意。 到现阶段，隆基绿能财务报表显示亏损收窄，但依旧没能扭亏。
十一 | 在张海濛看来，今年上半年，在绝大多数企业净利润同比下滑或亏损增加的情况下，以隆基绿能、爱旭股份为代表的BC技术路线企业实现亏损大幅收窄，“展现出新质生产力在产业转型中的核心价值”。 他的观点很直接，“任何行业都如此，技术领先的差异化将是企业能否在激烈竞争中存活并胜出的核心。” 钟宝申则给出了具体时间：“预计四季度公司主营业务将实现扭亏为盈，主要是通过组件产品毛利提高的路径来实现。” “扩路” 隆基绿能要走的另一条路就是出海，但逻辑与早年间的产品出海并不完全相同。 早在2015年，隆基绿能就启动了海外市场战略。
十二 | 仅一年，它就在马来西亚市场落地海外生产基地，布局硅棒、硅片、电池片与组件制造，成为全球首个垂直一体化的制造基地。 “中国新能源走出去是创造新市场，不是堵别人的路。”钟宝申说，目前隆基绿能已经到了参与国际标准制定的阶段，围绕一个标准的制定，涉及技术方向、水准、客户要求等方方面面的工作。 这需要在更复杂的维度和场景中解决问题。钟宝申举了几个例子，隆基绿能参与了澳大利亚普利斯通太阳能汽车竞赛，比利时车队用的就是BC产品；在泰国给农产品加工基地的屋顶装光伏，以解决电力不足问题；有些海岛过去用柴油发电，超过两元的度电成本，光伏微网系统建好后，电力成本下降了一半。 用他的话说，隆基绿能现阶段更多是通过融入、合作、服务，来解决当地的问题，而不是简单的产品。
十三 | “从商业角度看，是从产品出口转型为服务生态搭建，甚至带动当地投资及整体生态发展。”钟宝申说。
十四 | 海外的确是个大市场。根据SMM报告，在中性预期下，未来全球新增光伏装机量仍将增长，2025年全球市场规模或达546GW，预计到2030年，这个数字将达到710GW左右。 钟宝申对BC未来在全球市场的发展信心十足，“我们完全有能力在自主知识产权的保护下，进行全球化产品的推广。” 隆基绿能BC上的海外布局也在提速。4月，它与合作伙伴达成协议，将在南美洲销售超过100MW的BC组件；5月，它与ENGIE、中国电建三方合作，在巴黎签订超1GW的订单；9月，它又与澳大利亚福德士河集团签署合作框架协议，将为该集团在西澳大利亚的铁矿石业务提供光伏组件…… 截至2025年上半年，隆基绿能BC产品对外销量中约45%发生在海外市场，且4.77%的毛利率远超过国内的-4.21%。
十五 | 对此，张海濛提到，中国光伏产品虽然在一些市场面临多重贸易壁垒——当地有本土化制造要求，但BC产品在海外享有显著溢价，国际市场愿意为高质量、高技术产品支付溢价。 不过统计数据也显示，受到海外部分地区政策及法规的影响，今年上半年我国光伏组件的出口放缓。其中，对欧洲、中东、南美洲地区的出口分别同比下降12.3%、14.9%和16.8%。 这在钟宝申看来是暂时的。例如针对本土化制造的要求，他提到从社会需求看，全球没有“排斥”中国产品的国家，“因为我们做得足够好，能带来实实在在的价值。” “有些地方愿意为本土制造付出更高价格，企业应该充分考虑，只有深度融入当地，发展才可持续。”钟宝申强调，企业经营合规是第一要求，隆基绿能会根据当地政府、民众的要求，用不同模式去发展。 他并未详细透露公司海外战略，但提到了几个地区：中国新能源出海是帮助缺乏电力资源的地区改善民生，隆基绿能的技术方案让非洲、中东、南美等缺电或无电地区用上了清洁电力，进而获得了教育、医疗和水资源保障。 张海濛也表示，未来几年全球光伏新增装机仍将持续保持增长潜力，也会有爆发性的增长机遇，它们存在于技术突破带来的应用场景扩展和局部新兴市场。
十六 | 例如近两年，巴基斯坦等市场的高速增长，以及分布式光伏、光储一体化等新场景所带来的新增长点。
十七 | 钟宝申认为，过去的电力能源体系所能接纳的光伏风电已到了极限。
十八 | 接下来需要体系化变革，最终才能实现社会全面绿色化——用可再生能源满足百分之百的用电需求。
十九 | 这意味着光伏行业或许要迎来更大面积的升级，甚至牵扯到商业模式，这也对应着更多维度的竞争。
| 钟宝申需要更有耐心，他得先让公司重新走上增长路径，继而再去想办法打赢之后的那场大仗。
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Published on:18:31:55